中期票据债券承销商比选公告
根据龙岩市国资委《关于印发龙岩市属国有企业债券发行承销机构比选方案的通知》（龙国资〔2024〕92号）及牛宝体育关于印发《债券发行承销机构比选方案（初。分贫鹊耐ㄖ环2024]152号），结合企业实际情况，牛宝体育拟开展中期票据债券承销机构比选工作，现将相关比选事项公告如下：一、比选参与人资格条件1.中华人民共和国境内注册，具有有效的营业执照。2.承销机构应具备交易商协会《非金融企业债务融资工具承销机构名单》规定的一般主承销商资格。3.同意余额包销。4.良好的商业信誉，在行业内具有良好的知名度和影响力。具有2023年以来为福建省地方国企主承销发行中期票据工作经验，需提供业绩清单（含wind资讯查询结果截图）。5.中国银行间市场交易商协会公布的2023年一般主承销类会员日常评价结果不低于C级。6.提供不少于2名注册发行、承销项目全职工作人员信息，工作人员必须具有3年以上承销债务融资工作的经验，并须保证项目主要成员在项目实施期间的稳定性。7.本次比选仅接受联合体形式参。咸逵2家金融机构组成（1家银行、1家券商），承销机构基本条件以银行指标为准（银行为牵头主承销商）。单家金融机构仅可作为一个联合体的成员，不得同时参与多个联合体。8.收件截止日近1年内，债券承销牵头单位或联合体成员单位不得因债券承销业务被相关监管机构（主管部门）处罚、公开批评或仍处于处罚期。9.收件截止日前，已竞得我司债券承销项目之金融机构，因自身原因影响申报导致尚未取得批文的，不得参与本次比选。若非因金融机构自身原因的须提供证明材料。二、中期票据债券主要要素1.发行人：牛宝体育（AA+）2.发行规模：不超过10亿元3.发行期限：不超过10年4.发行方式：分期发行5.募集资金用途：偿还到期债务（具体以审批为准）6.承销方式：余额包销三、比选申请文件内容1.初评比选应标函；2.营业执照副本、相关业务资质证书的复印件；3.发行方案（结合我司的实际情况，根据我司《中期票据承销商初评比选方案》，提出发行要素等方面的建议和相关分析）；4.项目团队介绍（附相关团队能力证明材料介绍）；5.初评比选方案中要求的其他材料；6.上述文件均须加盖公章。比选应标相关文件的格式由比选申请人自拟，但内容不得与本文件内容有实质性的违背和抵触，否则视为无效。四、比选申请文件的递交比选参与人应充分知悉并无条件接受本比选公告及方案所有要求和条件。请有意向参与上述债券发行承销的机构，将比选申请材料一式六份（正本1份、副本5份，均加盖公章、骑缝章），以密封形式邮寄至牛宝体育，收件截止时间为2025年2月24日18:00前（以寄达时间为准）。收件人：邹先生，联系电话：13685950571，收件地址：福建省龙岩市新罗区龙岩大道与金鸡路交汇处交通综合大楼809室。五、比选方法和程序本次初评比选评审由我司根据相关规定成立评审工作小组，依据评审文件，遵循客观、公平、公正、审慎的原则，对各申请人进行入围资格审核，并对入围机构相关比选材料按评分标准进行初评；按综合得分从高到低进行排名，最终选择综合得分前3名的候选机构提交至市国资委复选。复选结果经批复后，公司与中选机构签订合作协议。牛宝体育2025年2月14日附件：附件一、应标函.doc 附件二、中期票据承销商初评比选方案.doc中期票据债券承销商比选公告
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